持股76.73% 集團對公司控制權未發(fā)生變化

停牌3個月的光明乳業(yè)將于6月9日復牌。光明乳業(yè)昨日發(fā)布定增預案，擬向信晟投資等6名投資者定向增發(fā)5.59億股股份，募資不超過90億元。募集資金將用于收購母公司光明集團持有的以色列乳業(yè)公司TNUVA集團76.73%的股權。

按照光明乳業(yè)定增預案，此次非公開發(fā)行A股股票合計不超過5.59億股，發(fā)行價格為16.1元／股，募資資金總額不超過90億元。定增的對象包括信晟投資、晟創(chuàng)投資、益民集團、上汽投資等6家公司。其中，信晟投資和晟創(chuàng)投資的控股股東分別為中信并購基金和弘毅投資。

本次非公開發(fā)行后光明集團直接持有光明乳業(yè)37.37%的股份，通過全資子公司益民集團間接持股3.47%，合計持有光明乳業(yè)40.84%的股份，不會導致公司控制權發(fā)生變化。

此次募集資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于收購母公司光明集團持有的以色列乳業(yè)公司TNUVA集團76.73%的股權以及補充流動資金。這部分股權預估價值為44.07億新謝克爾，約合人民幣68.73億元。

TNUVA為以色列最大的食品公司，銷售額占以色列全國乳制品市場份額超過50%，除在本土市場銷售外，還外銷至中東、歐洲和美國等地。今年3月大股東光明食品集團正式完成了對TNUVA的收購。這也是中國乳品行業(yè)海外最大規(guī)模的一次并購。

光明乳業(yè)表示，公司希望通過收購海外乳制品知名企業(yè)深入國際乳制品市場，并通過引入TNUVA集團高端乳制品產品及其生產技術，促進公司在國內市場的產品結構升級和技術結構升級，進而提高企業(yè)效益。

具體而言，光明乳業(yè)將利用TNUVA公司在酸奶奶酪、黃油等新品類以及奶牛飼養(yǎng)方面的先進技術和市場培育經營，發(fā)力原料控制和奶酪“藍?！?。同時，光明乳業(yè)及其子公司可為TNUVA供應工業(yè)奶粉等相關原材料，從而使TNUVA公司在以色列本土奶源淡季等情況下?lián)碛谐渥愕脑牧媳Ｕ?，內部資源調配和協(xié)同效應將逐步增強。