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        券商看好下半年科技消費(fèi)兩大投資主線

        各大券商近期陸續(xù)舉行中期策略會,部分券商堅(jiān)信下半年股市還有沖高空間,部分券商則認(rèn)為不存在系統(tǒng)性機(jī)會。中信建投證券認(rèn)為,醫(yī)藥生物、人工智能、新能源汽車和新能源行業(yè)具備景氣度長期向上空間,同時也看好消費(fèi)行業(yè)的盈利穩(wěn)定性。

        券商看好下半年科技消費(fèi)兩大投資主線

        來源:中國證券報(bào)    2021-06-29 05:33
        2021-06-29 05:33 
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        各大券商近期陸續(xù)舉行中期策略會,部分券商堅(jiān)信下半年股市還有沖高空間,部分券商則認(rèn)為不存在系統(tǒng)性機(jī)會。對于下半年A股走勢、市場風(fēng)格和配置方向,券商觀點(diǎn)存在明顯分歧。記者梳理發(fā)現(xiàn),多數(shù)券商看好成長股行情,建議下半年加大對科技、消費(fèi)品種的配置力度。

        繼續(xù)走高還是維持震蕩

        下半年大盤能漲多少?這是投資者最為關(guān)注的話題。

        海通證券認(rèn)為,牛市的指數(shù)高點(diǎn)略提前于盈利指標(biāo)高點(diǎn),參考?xì)v史股指波動幅度,股市還有進(jìn)一步向上拓寬的空間;盈利方面,下半年通脹壓力將逐漸緩解,剔除基數(shù)影響,企業(yè)盈利依舊在擴(kuò)張。

        中信證券認(rèn)為,A股依然處于中長期慢漲通道中,預(yù)計(jì)今年三季度大盤震蕩上行;全球經(jīng)濟(jì)共振復(fù)蘇,市場流動性依然寬松,今年四季度A股上行空間更大。

        中信建投證券則認(rèn)為,下半年市場不存在系統(tǒng)性機(jī)會,受美債利率上行和匯率階段性貶值影響,市場仍將維持當(dāng)前格局。

        申萬宏源證券強(qiáng)調(diào),下半年市場可能會有一波幅度不小的調(diào)整,不過事件性沖擊落地后,A股可能向震蕩區(qū)間上限發(fā)起挑戰(zhàn)。

        堅(jiān)守龍頭還是聚焦中小盤

        去年11月以來,部分行業(yè)龍頭股集體沖高;今年3月后,這些龍頭股紛紛回調(diào),中小市值股票接棒上漲。展望下半年,投資者究竟該買“大”還是買“小”?

        華泰證券認(rèn)為,當(dāng)前至三季度末,核心資產(chǎn)、大市值、成長股收益有望改善,但風(fēng)格切換(二線資產(chǎn)>核心資產(chǎn)、中小市值>大市值、順周期>弱周期)是中長期趨勢而非短期再平衡。從估值端看,二線資產(chǎn)估值壓力小于核心資產(chǎn)。

        安信證券直言,業(yè)績高彈性、高增長的中小盤成長股,未來表現(xiàn)將優(yōu)于大盤成長股,市場核心將回歸“長賽道+高景氣”。

        海通證券認(rèn)為,受業(yè)績穩(wěn)定和外資偏好支撐,春節(jié)后“茅指數(shù)”回調(diào)只是性價比的自我修正。隨著A股機(jī)構(gòu)化、國際化趨勢逐步演進(jìn),以“茅指數(shù)”為代表的龍頭公司長牛特征將越來越明顯,未來有望進(jìn)一步上漲。

        在中金公司看來,在機(jī)構(gòu)持股比例逐步提升、經(jīng)濟(jì)基本面新老結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的背景下,資本市場“機(jī)構(gòu)化、頭部化、產(chǎn)品化、國際化”的特征愈發(fā)明顯,投資者持股向各領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭適度集中的趨勢可能會持續(xù)。

        布局成長成共識

        從各家券商中期策略觀點(diǎn)看,盡管對下半年行情演繹方向、配置風(fēng)格的判斷不盡相同,但配置成長板塊卻成為共識。

        興業(yè)證券表示,下半年看好科技成長方向,建議聚焦醫(yī)藥、新能源、智能駕駛、高端制造設(shè)備等領(lǐng)域;全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,下游需求旺盛的有色金屬、化工等細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注。

        中金公司強(qiáng)調(diào),下半年擇股應(yīng)以“成長”為主,兼顧“周期”,“成長”領(lǐng)域建議關(guān)注高景氣度、我國已經(jīng)具備競爭力或正在壯大的產(chǎn)業(yè)鏈。

        中信建投證券認(rèn)為,醫(yī)藥生物、人工智能、新能源汽車和新能源行業(yè)具備景氣度長期向上空間,同時也看好消費(fèi)行業(yè)的盈利穩(wěn)定性。

        中信證券建議,三季度強(qiáng)化成長配置,關(guān)注新能源、科技自主可控、國防安全和智能制造等領(lǐng)域。四季度戰(zhàn)略增配消費(fèi)板塊:一是電商;二是線上銷售占比較高的品牌服飾、美妝日化等;三是傳統(tǒng)可選耐用品,例如家電、汽車、消費(fèi)電子等。

        (胡雨)

        【責(zé)任編輯:刁云嬌】
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