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　　2015年04月17日 08:47:01來源：證券時報

資料圖

　　在 “迎娶”歡瑞世紀無果后，泰亞股份（002517）改為聯(lián)姻愷英網(wǎng)絡(luò)。公司今日披露重組預(yù)案，擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等一系列交易，實現(xiàn)上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的借殼上市。交易完成后，泰亞股份將變身為集平臺運營及產(chǎn)品研發(fā)為一體的互聯(lián)網(wǎng)游戲企業(yè)。

　　根據(jù)預(yù)案，泰亞股份本次重大資產(chǎn)重組將分三步進行。首先，泰亞股份將其全部資產(chǎn)作價約6.7億元與愷英網(wǎng)絡(luò)王悅、馮顯超等11個股東持有的作價約63億元的愷英網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)中的等值部分進行資產(chǎn)置換；其后，對于置入資產(chǎn)超過置出資產(chǎn)價值的差額部分約56.3億元，由泰亞股份以11.26元/股的價格向愷英網(wǎng)絡(luò)全體股東發(fā)行5億股；置出資產(chǎn)由泰亞股份控股股東林詩奕或者其指定的第三方承接，林詩奕向愷英網(wǎng)絡(luò)全體股東按其持有泰亞股份的股權(quán)比例合計轉(zhuǎn)讓1500萬股上市公司股票，作為其受讓泰亞股份置出資產(chǎn)的對價。

　　重組完成后，泰亞股份實際控制人由林松柏、林詩奕父子變更為王悅，王悅將持有泰亞股份22.63%的股份。

　　愷英網(wǎng)絡(luò)財報顯示，該公司2012年、2013年、2014年、2015年1~2月，分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.08億元、4.09億元、7.28億元、3.71億元；實現(xiàn)凈利潤分別為2506萬元、3392萬元、6254萬元、1.32億元。愷英網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)，采用收益法和市場法預(yù)估增值率約為2000%。

　　王悅、馮顯超等承諾，愷英網(wǎng)絡(luò)2015年至2017年，扣非凈利潤將分別不低于4.6億元、5.7億元、7億元。若本次重組無法在2015年度內(nèi)完成，則承諾利潤補償期延至2018年，2018年度承諾扣非凈利潤不低于8.1億元。

　　資料顯示，愷英網(wǎng)絡(luò)是一家擁有移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口、集平臺運營及產(chǎn)品研發(fā)為一體的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。在移動互聯(lián)“入口為王”的當下，公司移動互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)主要通過其自研的XY蘋果助手平臺在iOS系統(tǒng)中開展。

　　根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，在2014年下半年中國垂直型蘋果第三方應(yīng)用分發(fā)渠道中，按照平均月度覆蓋人數(shù)排名，XY蘋果助手僅次于PP助手排名第二位。截至2015年一季度，XY蘋果助手累計用戶數(shù)超過6600萬人，月均活躍設(shè)備數(shù)超過1100萬臺。

　　愷英網(wǎng)絡(luò)近兩年業(yè)務(wù)增長迅猛。公司2013年、2014年實現(xiàn)的營業(yè)收入同比增長了97%和78%；凈利潤分別同比增長了35%和84%。

　　愷英網(wǎng)絡(luò)表示，公司未來將通過打造多個互聯(lián)網(wǎng)平臺型產(chǎn)品并積極開拓海外市場來快速獲取流量，并以用戶需求為導向、通過向用戶提供包括自主研發(fā)在內(nèi)的豐富的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品內(nèi)容和精細、高效的互聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)來經(jīng)營流量，最終實現(xiàn)流量的變現(xiàn)。證券時報記者 陳勇