根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2012年4月中國并購市場共完成69起并購交易，其中披露金額的有62起，交易總金額為51.34億美元，平均每起案例資金規(guī)模約8,281.00萬美元。與3月相比，4月并購案例數(shù)量環(huán)比下降9.2%，交易總額也有所下降，中國并購市場熱度略減。

具體來看，4月份國內(nèi)并購57起，占并購案例總數(shù)的82.7%，其中披露金額的52起，披露金額9.90億美元，占比19.3%；海外并購7起，占比10.1%，披露金額的5起，披露金額31.60億美元，占比61.5%；外資并購5起，占比7.2%，披露金額的5起，披露金額9.84億美元，占比19.2%。在外資并購中，最引人注目的案例是美國卡特彼勒公司以約69億港元的總價格成功受讓了年代煤礦機(jī)電設(shè)備制造有限公司100%的股權(quán)，該案例是4月交易金額最大的外資并購案例。

4月中國并購市場傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)軍中國石化再下一城

從行業(yè)來看，4月完成的并購案例主要分布在機(jī)械制造、能源及礦產(chǎn)、房地產(chǎn)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、建筑/工程、電信及增值服務(wù)等十八個一級行業(yè)。從并購案例數(shù)量上看，機(jī)械制造行業(yè)位列第一，共完成12起案例，占案例總數(shù)的17.4%；房地產(chǎn)行業(yè)位列第二，共完成10起個案例，占案例總數(shù)14.6%；能源礦產(chǎn)和生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)并列第三，各完成6個案例，占比8.8%。在能源及礦產(chǎn)行業(yè)，中國石油化工集團(tuán)公司于2012年4月27日通過其全資子公司國際石油勘探開發(fā)公司成功收購Devon公司在美國Niobrara、Mississippian、Utica Ohio、Utica Michigan和Tuscaloosa 5個頁巖油氣資產(chǎn)的1/3權(quán)益，作價24.4億美元――是4月交易金額最大的案例。

從并購案例金額來看，能源及礦產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)居第一，披露金額的案例共有6起，披露金額為27.36億美元，占4月并購披露總額的53.4%；機(jī)械制造行業(yè)位居其次，披露金額的案例共有9起，披露金額為13.42億美元，占4月并購披露總額的26.1%；化工原料及加工行業(yè)位居第三，披露金額的案例共有3起，披露金額為2.80億美元，占4月并購披露總額的5.4%。

從平均并購金額來看，能源及礦產(chǎn)、機(jī)械制造、化工原料及加工行業(yè)排在前三，其中，能源及礦產(chǎn)行業(yè)以4.56億美元遙居第一；其次是機(jī)械制造行業(yè)，平均并購金額為1.49億美元；排在第三位是化工原料及加工行業(yè)，平均并購金額為9,324.00萬美元。

跨國并購12起交易金額達(dá)41.44億美元

根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，4月共完成了7起海外并購，主要分布在機(jī)械制造、能源及礦產(chǎn)、建筑/工程等五個一級行業(yè)。在機(jī)械制造行業(yè)4月上演蛇吞象，德國時間4月16日，三一重工及中信產(chǎn)業(yè)投資基金(香港)顧問有限公司與德國普茨邁斯特控股有限公司的股東Karl Schlecht Stiftung和 Karl Schlecht Familienstiftung在德國完成了普茨邁斯特控股有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)。本次交易，三一德國和中信基金共出資3.6億歐元收購“大象”100%股權(quán)，其中三一德國出資3.24億歐元，擁有90%股權(quán)。

另外，4月共完成了5起外資并購，主要分布在機(jī)械制造、房地產(chǎn)和清潔技術(shù)三個一級行業(yè)。2012年4月3日，中國電力新能源發(fā)展有限公司宣布，公司通過全資子公司上海中電以4.55億人民幣的價格收購了上海千博持有的海南大樂城開發(fā)控股有限公司20%的股權(quán)。該案例是房地產(chǎn)項(xiàng)目引入低碳環(huán)保概念后的又一嘗試。

VC/PE支持并購案例8起

4月共有8起并購案例獲得VC/PE支持。其中，被并購方有VC/PE支持的案例3起，涉及中信錦繡、鼎橋投資、力合創(chuàng)投等5家機(jī)構(gòu)。

2011年4月28日，青島漢纜股份有限公司漢纜股份通過非公開發(fā)行股份的方式購買了常能電器、自然人朱弘、自然人朱明等持有的八益電纜合計(jì)80%股權(quán)，作價2.4億人民幣。根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫顯示，八益電纜曾獲鼎橋投資和九洲創(chuàng)投融資。2012年4月16日，廣東宏業(yè)廣電產(chǎn)業(yè)投資有限公司以人民幣3129萬元的價格受讓深圳市茁壯網(wǎng)絡(luò)股份有限公司300萬股股權(quán)(約占3.59%)，茁壯網(wǎng)絡(luò)曾獲寬帶資本、中信錦繡投資。清科研究中心 周倜如